Urmărire facturi: șablon de automatizare NeoCEO
Actualizat
Găsește facturile trimise de tine fără răspuns și pregătește câte un memento politicos pentru fiecare. Pentru instalare ai nevoie de un cont NeoCEO.
Șablon de automatizare · Marketplace este în curs de lansare, deci poate să nu fie activ încă pentru toate conturile. Unde este activ, îl găsești în Setări, la Marketplace.
Ce face
Găsește facturile trimise de tine fără răspuns și pregătește câte un memento politicos pentru fiecare.
Ce date citește
Subiectele și destinatarii emailurilor cu facturi trimise de tine.
Ce poate face
Pregătește ciorne de memento. Fiecare email pleacă doar când apeși Trimite pe card.
Nu șterge și nu modifică niciodată sarcinile, evenimentele din calendar sau înregistrările din CRM.
Cum funcționează instalarea
- Intră în NeoCEO și deschide Setări, apoi Marketplace.
- Alege Instalează la acest element și completează formularul scurt de setări.
- Citește propoziția de consimțământ pe care o arată NeoCEO, bifeaz-o și confirmă. Fără bifă nu se instalează nimic.
- Apare ca automatizare în pagina Automatizări. Dezinstalează-l din Marketplace și automatizarea se șterge.
Limitele planului
Un șablon instalat este o automatizare activă, deci intră în limita de automatizări a planului. Celelalte planuri și limite sunt pe pagina de prețuri.
| Plan | Automatizări active |
|---|---|
| Free | 25 |
| Starter | 25 |
| Pro | 60 |
| Team | 60 per utilizator |
Planul Team primește limita pentru fiecare utilizator. Acestea sunt limitele planurilor la data scrierii; pagina de prețuri este referința.
Întrebări
Am nevoie de cont NeoCEO pentru Urmărire facturi?
Da. Acest șablon se instalează ca automatizare în contul tău NeoCEO, din Setări la Marketplace, deci trebuie să te autentifici mai întâi. Nu există instalare anonimă. Marketplace este în curs de lansare, deci poate să nu fie activ încă pentru contul tău. NeoCEO are un plan Free fără card, iar un șablon instalat intră în limita de automatizări a planului, arătată în tabelul de mai sus.
Ce citește Urmărire facturi?
Subiectele și destinatarii emailurilor cu facturi trimise de tine. NeoCEO îți arată acest text înainte de instalare, iar tu bifezi o propoziție de consimțământ care îl numește. Datele rămân în contul tău, în același spațiu izolat ca restul NeoCEO, și nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor proprii. Dacă oprești automatizarea sau o dezinstalezi, nu mai citește nimic imediat.
Trimite Urmărire facturi ceva singur?
Pregătește ciorne de memento. Fiecare email pleacă doar când apeși Trimite pe card. Niciun șablon din Marketplace nu trimite email singur: când un șablon implică email, pregătește doar o ciornă, iar emailul pleacă numai când apeși Trimite pe card. Este aceeași regulă de confirmare pe care NeoCEO o aplică peste tot și rămâne valabilă chiar dacă lași automatizarea să ruleze zilnic.
Cum opresc sau elimin Urmărire facturi?
Deschide Setări, apoi Marketplace, și alege Dezinstalează la Urmărire facturi. NeoCEO șterge automatizarea creată pentru el și înregistrează eliminarea. Poți opri sau șterge automatizarea și din pagina Automatizări. După aceea nu mai rulează nimic, iar ce ți-a arătat deja, de exemplu o notificare sau o ciornă, rămâne acolo până o ștergi.
Toate elementele din Marketplace
- Notion: Caută și citește paginile și bazele tale de date din Notion.
- Linear: Citește tichetele și proiectele din Linear; creează sau actualizează tichete după confirmarea ta.
- Rezumat săptămânal pentru CEO: Un rezumat săptămânal în ziua aleasă: ședințe, sarcini deschise, oferte care s-au mișcat și emailuri care te așteaptă.
- Monitor lansare Product Hunt: În fiecare zi caută pe web lansarea ta și te anunță despre comentarii noi și schimbări de poziție.
- Memento sarcini întârziate: Te anunță când o sarcină depășește termenul și din nou la câteva zile până e gata.
- Ciorne follow-up după ședințe: După fiecare ședință, pregătește un follow-up scurt cu deciziile și pașii următori.
- Urmărire răspunsuri lead-uri: Te anunță când un lead contactat răspunde.